Klown Eugenio znany był w całym cyrku ze swego zaraźliwego śmiechu. Pewnego dnia w jego serce zakradł się smutek i Eugenio zapomniał jak się śmiać. Linoskoczek Fablino, treser Rocco oraz para akrobatów Lippy i Cichy Sam robią wszystko by rozśmieszyć przyjaciela – bez skutku. Zbliża się jednak Boże Narodzenie i cyrkowcy przygotowują niespodziankę, która na pewno zwróci Eugeniowi jego zagubiony śmiech.
Adaptacja powieści dla dzieci Lornezo Mattottiego i Marianne Cockenpot.
Wersja polska : Masterfilm
reżyseria – Elżbieta Jeżewska
dialogi – Dorota Filipek-Załęska
W wersji polskiej wystąpili :
Janusz Bukowski
Dorota Nowakowska
Katarzyna Tatarak
Mieczysław Gajda
Włodzimierz Press
Piotr Kozłowski
Paweł Szczesny
Jacek Kopczyński
i inni
