Nadchodzi wiosna. W gnieździe wielkie poruszenie bo oto wykluwa się pisklak Franek. Szybko dorasta jednak to co wyróżnia go od innych rówieśników jest niemoc latania. Podczas lekcji latania pisklak zostaje porwany przez wiejskiego kocura i zostaje uznany za zaginionego. Rodzina, pogodziwszy się ze stratą syna udaje się wraz z najlepszą przyjaciółką Franka – Julką do ciepłych krajów, nasz mały bohater musi dotrzeć do Rajskiej Doliny, czyli do miejsca gdzie zimują nieloty. W tej podróży wspierany przez zarozumiałą pardwę górską – Gwidona, Franek stanie przed trudnym wyborem: czy pozostać w bezpiecznej dolinie, czy też znaleźć odwagę do latania i odszukać dawno niewidzianą rodzinę?
Wersja polska: PRL Studio
reżyseria – Dariusz Błażejewski
dialogi – Arek Darkiewicz
nagranie i montaż dialogów – Patryk Multan, Anton Borowy
zgranie dźwięku 5.1 – Anton Borowy, PRL Studio
kierownictwo produkcji – Agata Bornus i Izabela Stupa – Chybowska
Głosów użyczyli:
Tata – Przemysław Glapiński
Mama – Klementyna Umer
Cień – Mirosław Zbrojewicz
Skua – Jacek Kawalec
Franek – Antek Scardina (niektóre kwestie)
Franek – Janek Barwiński (niektóre kwestie)
Gruby wróbel – Zbigniew Suszyński
Bunting 1 – Zbigniew Suszyński
Wróblica – Julia Kołakowska
Bunting 2 – Julia Kołakowska
Julka – Maja Konkel
nauczyciel latania – Wojciech Żołądkowicz
Capitan Colonel – Wojciech Żołądkowicz
Sloay – Jakub Jankiewicz
Gwidon – Miłogost Reczek
Mysz – Krzysztof Szczerbiński
Lis – Sławomir Pacek
Cień Mirror – Ewa Serwa
Jeleń – Jan Kulczycki
Łabędzica – Gabriela Całun
Szczurzyca – Katarzyna Skolimowska
Baran – Mirosław Wieprzewski
i inni
